가계부실 악화에 유통업체 할인행사 나선다

미국 쇼핑객들은 신발, 가전제품, 기타 비필수품을 구입하는 것을 점점 더 주저하고 있습니다.

이로 인해 더 많은 소매업체와 소비재 제조업체가 지갑을 열 수 있는 오래된 도구인 판촉 행사에 손을 뻗고 있습니다.

월풀의 매출과 이익은 가장 최근 분기에 할인과 특별 판매로 인해 큰 타격을 입었습니다. 이는 공급망이 수요를 따라잡기 위해 고군분투하는 대유행 기간 동안 드물었습니다.

Petco Health & Wellness는 재정적 스트레스가 증가하는 고객들에게 어필하기 위해 프로모션을 활용하고 있다고 말했습니다. 그리고 Foot Locker는 쇼핑객들에게 더 많은 거래를 기대하라고 말했습니다.

Foot Locker의 최고 재무 책임자(CFO)인 Mike Baughn은 지난 주 분석가와 투자자들에게 “판매가 예상보다 부진한 상황에서 우리는 수요를 늘리고 다가오는 휴가 시즌에 가장 적합한 위치에 있도록 재고를 관리하기 위해 프로모션에 더욱 공격적인 조치를 취하고 있습니다”라고 말했습니다.

재량품 판매자들은 팬데믹 기간 동안 급증하는 수요로 돈을 벌었고, 인플레이션이 치솟자 가격을 인상했습니다.

이제 상황이 바뀌고 있습니다. 많은 소비재 기업의 경우 가계 재정이 악화됨에 따라 거래를 중단하는 것은 염가 상품을 찾는 고객을 유치하는 데 드는 비용입니다. NIQ의 조사에 따르면 지난 달 현재 미국 쇼핑객의 약 30%가 프로모션 중인 브랜드를 구매하고 있었는데, 이는 1월의 17%와 비교됩니다.

Telsey Advisory Group의 분석가인 Cristina Fernandez는 "사람들은 승진이 상반기에 더 고립되다가 하반기에 더 낮아질 것으로 기대해 왔습니다"라고 말했습니다.

"이제 뒷부분이 조금 더 강해진다는 점에서 톤이 달라졌습니다."

이는 돈이 부족한 쇼핑객들에게 어느 정도 안도감을 줄 수 있습니다. 그러나 투자자들의 눈에는 강화된 판촉 활동이 소매업체의 수익 역풍을 가중시키고 있으며, 그 중 다수는 이미 감소하는 수량과 높은 수준의 도난 문제에 직면해 있습니다.

주주들에게 부담을 주는 한 가지 예: Macy's는 재고 정리를 위한 가격 인하로 인해 결과가 어려움을 겪은 후 3년 만에 가장 큰 주간 주가 하락을 기록했습니다.

메이시스의 아드리안 미첼(Adrian Mitchell) 최고재무책임자(CFO)는 컨퍼런스콜에서 “2분기에는 계절상품을 많이 정리하기 위해 노력하면서 작년보다 더 판촉 활동을 펼쳤다”고 말했다.

"우리는 전략적이고 개인화된 프로모션을 많이 활용했습니다."

메이시스(Macy's)가 3년 만에 주간 최대 하락폭을 기록했다. 블룸버그

그럼에도 불구하고 메이시스는 당초 프로모션이 훨씬 더 무거워질 것이라고 예상했었다고 미첼 씨는 말했다. 그리고 업계의 나머지 부분으로 확대해 보면 절박한 소매업체가 왼쪽, 오른쪽, 중앙에서 가격을 인하하는 것은 아닙니다. 충성도 높은 고객과 강력한 브랜딩을 보유한 기업은 가격 인하가 매우 제한적이거나 판촉 행사가 전혀 없는 상황에서 벗어나고 있습니다.

Abercrombie & Fitch는 지난주 2분기 연속 연간 판매 전망을 상향 조정했으며 "우리는 프로모션으로 어떤 물량도 쫓지 않았다"고 말했습니다.

수익 예측을 삭감한 후 압력을 받고 있는 Dick's Sporting Goods는 최근의 할인이 "수술적"이며 체계적으로 가격이 하락한다는 신호가 아니라는 점을 강조하기 위해 애썼습니다.

스포츠용품 소매업체의 로렌 호바트(Lauren Hobart) 최고경영자(CEO)는 “이것은 어떤 방식이나 형태로든 판촉 환경으로의 복귀가 아니다”라고 말했다.

그러나 인플레이션율이 둔화되고 가격 상승이 점점 더 신중해지는 소비자들에게 전달되기 어려워짐에 따라 최소한 더 많은 기업들이 프로모션에 관심을 갖고 있습니다. 매출이 활발한 카테고리에서도 이런 추세는 그대로 나타난다.

Ulta Beauty는 2년 간의 강력한 소비자 수요 이후 프로모션이 다시 활발해지고 있지만 2019년 수준보다 훨씬 낮은 수준으로 유지될 것으로 예상된다고 말했습니다.

얼타의 데이브 킴벨 최고경영자(CEO)는 “2021년과 2022년 프로모션 환경은 지속 불가능할 정도로 낮았다”고 말했다.

Walmart, Aldi, Neutrogena 등과 협력하여 현금 환급 및 기타 할인을 제공하는 Ibotta의 클라이언트 파트너십 담당 수석 부사장 Jill Campbell은 소매업체와 브랜드가 프로모션에 점점 더 관심을 갖고 있다고 말했습니다. 최근 추가된 클라이언트에는 Samsung, Weight Watchers 및 Coleman과 같은 브랜드가 포함됩니다.